Suivi des mouvements des grains biologiques canadiens à travers le monde

Dans cet article, nous examinerons les destination de vos grains biologiques une fois qu'ils quittent votre ferme, en mettant l'accent sur les marchés d'exportation. Que vous vendiez vos grains directement à un acheteur international ou à un négociant local, il est fort probable que les grains se retrouvent aux États-Unis ou à l'étranger. Nous suivrons ci-dessous les volumes, les valeurs et les destinations des exportations.

Le Canada dispose d'une industrie de transformation alimentaire en croissance qui fait des produits à valeur ajoutée. Certains de vos grains se retrouvent donc dans ces produits vendus dans les magasins de détail et les services de restauration canadiens. Le marché intérieur fera l'objet d’articles dans nos prochaines infolettres.

Les Données

Le Canada possède 14 codes dans le Système Harmonisé (Code SH)  pour l'exportation de céréales biologiques, d'oléagineux et de légumineuses biologiques.  Cependant, nous ne disposons pas de codes SH d'importation similaires pour les grains biologiques. Cela signifie que, en dehors des rapports anecdotiques sur les grains biologiques entrant au Canada en provenance d'acheteurs de céréales et des données d'exportation de certains pays, nous n'avons pas de données fiables sur les importations.  Le Canada recueille les données de ses exportations internationales de pois, de blé, d'avoine, de lin, d'orge, de lentilles, de maïs et de soja biologiques.

Les données d'exportation sont collectées à la frontière et compilées par Statistique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Gardez à l'esprit que ces données dépendent du choix des exportateurs pour sélectionner les codes appropriés pour décrire leurs produits. Nous avons rencontré certains cas, par exemple, les exportations de lentilles en 2020 qui dépassent les volumes estimés produits au Canada. Cela suggère qu'au moins par le passé, les exportateurs ont mal codé certains produits. Bien que cet exemple suggère que des céréales conventionnelles sont comptées comme biologiques, nous pensons que la plupart des erreurs sont des sous-estimations plutôt que des surestimations. Cela repose sur une analyse détaillée réalisée par Mercaris aux États-Unis il y a quelques années, qui a comparé les données d'importation collectées par le Service agricole étranger du Département de l'Agriculture des États-Unis (FAS/USDA) avec les données qu'ils ont collectées auprès d'autres sources, y compris les manifestes des cargos. Ils ont constaté que la quantité de grains biologiques entrant aux États-Unis était sous-estimée par l'USDA, même pour les grains ayant des codes SH. Bien sûr, nous savons qu'il existe de nombreux grains biologiques pour lesquels ni les États-Unis ni le Canada n'ont de codes SH, notamment le millet, la moutarde, le seigle, le tournesol, le sorgho, les blés spéciaux et d'autres céréales, légumineuses et oléagineux.

Avec au moins un grand organisme de certification qui refuse de fournir des données sur les terres en culture biologique, le Canada ne peut  générer de données fiables sur la production nationale de grains biologiques. Malgré ce manque d’information, nous savons qu’il y a de plus en plus d’agriculteurs biologiques des Prairies qui ne renouvellent pas leur certification. Les producteurs des Prairies sont responsables de la grande majorité de la production de grains biologiques du Canada  (à l'exception du soja et du maïs). Ces agriculteurs décident de quitter la certification parce qu’ils prennent leur retraite ou bien encore pour revenir à la production de grains conventionnels.

Principaux Résultats des Données d'Exportation

Exportations Totales des données recueillies

Les exportations de grains biologiques du Canada ont atteint leur apogée en 2020 avec des ventes de 453,7 millions de dollars (768 656 tonnes métriques). Les exportations ont baissé de 41 % en 2021, à 267,6 millions de dollars (389 509 tonnes métriques), avant de remonter en 2022 à 360,4 millions de dollars (405 997 tonnes métriques). À la fin de juillet 2023, les exportations mondiales de grains biologiques recueillies valaient 187,1 millions de dollars (soit environ 52 % des exportations de 2022), légèrement sous les 209 millions de dollars attendus pour être en parité avec les niveaux d'exportation de 2022 (Figures 1 et 2).

Figure 1

Figure 2.

Principales Exportations Biologiques Canadiennes

En 2022, les principales exportations de grains biologiques recueillies étaient le soja (85,8 millions de dollars), les lentilles vertes (68,9 millions de dollars), le blé (51,0 millions de dollars) et le maïs (34,7 millions de dollars).

Figure 3

Principales Destinations d'Exportation

Les États-Unis dominent toujours les exportations comme destination, avec 128 millions de dollars de ventes en 2022. Cela représente 35 % de toutes les exportations de grains biologiques du Canada en 2022. La Chine était la deuxième plus grande destination d'exportation en 2022 avec 40 millions de dollars de ventes, suivie du Japon avec 27 millions de dollars. En dehors de notre voisin du sud, depuis quelques années, les destinations asiatiques ont supplanté les destinations européennes.  En 2018, le Canada a exporté 38,3 millions de dollars de grains biologiques vers les pays européens (y compris ceux d'Europe de l'Est). Entre 2021 et 2022, les exportations de grains biologiques vers l'Europe ont baissé de 30 %. L’an dernier, les exportations vers les pays européens (y compris l'Europe de l'Est) ne représentaient que 7 % des exportations totales de grains biologiques du Canada (en valeur). Cela est probablement dû à l'augmentation progressive de la production de grains biologiques en Europe occidentale, combinée à une récente augmentation massive de la production de grains biologiques dans les pays d'Europe de l'Est, qui offrent leurs produits à des taux plus compétitifs que le Canada.

Nous suivons de près la situation liée à la guerre en Ukraine, car elle affecte sans aucun doute la dynamique des exportations mondiales de grains, y compris les grains biologiques. Avant les récentes embargos sur les céréales de la région de la mer Noire, la Russie et l'Ukraine étaient tous deux de grands exportateurs des céréales produites au Canada (voir article sur l’Ukraine de cette infolettre pour plus de détails).

Figure 4

Les cultures d'exportation clés pour les deux principales destinations du Canada sont présentées dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Détails d'Exportation par Culture

Ci-dessous, nous fournissons plus de détails sur certaines des exportations de grains biologiques recueillies via les code SH. Nous examinerons d'autres cultures dans le prochain numéro de notre infolettre.

Lentilles

Depuis 2018, la majorité des lentilles biologiques exportées du Canada sont codifiées comme vertes dans les code SH, une catégorie qui comprend des lentilles vertes et des lentilles vertes françaises de toutes tailles. Les exportations de lentilles ont atteint leur apogée en 2020 avec 258,8 millions de dollars de ventes et 365,2 millions de kilogrammes de volume (Figure 5). La valeur et le volume des exportations de lentilles biologiques ont fortement diminué en 2021, à 85,4 millions de dollars et 88,4 millions de kilogrammes de ventes. La grande majorité (96 %) de tous les types de lentilles biologiques sont cultivés et exportés directement depuis la province de la Saskatchewan.

Figure 5

Les destinations d'exportation sont diverses et les États-Unis et les pays asiatiques ne sont pas des acheteurs les plus importants. Les principales destinations d'exportation incluent des pays africains, sud-américains et européens (Figure 6).

Figure 6

Soja

En 2022, le Canada a exporté 85,8 millions de dollars de soja biologique en vrac, soit un volume de 71 617 tonnes métriques. Contrairement à d'autres céréales biologiques, les exportations de soja n'ont pas chuté pendant la pandémie, augmentant d'environ 20 millions de dollars par année entre 2018 et 2022.

Figure 7

Les destinations d'exportation pour le soja biologique canadien sont présentées dans la ***?

Les États-Unis sont la principale destination, avec 41,1 millions de dollars d'exportations en 2022. À la fin de juillet 2023, les exportations de soja biologique n'étaient qu'à 39 % de la valeur des exportations de 2022, ce qui signifie que le total de nos exportations en 2023 sera peut-être moins élevé que l’an dernier.

Le soja est une céréale fourragère clé pour l'industrie de l'élevage biologique domestique au États-Unis. Même si ce pays a  fait de l'augmentation de la production nationale de soja biologique une priorité, et ont augmenté la production de 64 % entre 2019 et 2021, les importations de soja augmentent toujours. En effet, l’an dernier, les États-Unis ont importé 356,7 millions de dollars de soja en vrac, soit une augmentation de 94 % par rapport à 2021.

Presque tout le soja biologique canadien a été exporté depuis le Québec et l'Ontario en 2022, avec 59 % provenant de l'Ontario et 40 % du Québec. Les haricots originaires de l'Ontario ont plus de chances d'aller au Japon (36 % des 42 063 tonnes métriques en 2022, contre 21 % vers les États-Unis), tandis que 65 % du volume de haricots exportés depuis le Québec (28 458 tonnes métriques en 2022) se dirigeaient vers les États-Unis.

Les États-Unis achètent principalement du soja pour l'industrie de l'alimentation animale, tandis que l'Asie achète souvent du soja à une valeur plus élevée pour la transformation alimentaire pour des produits tels que le tofu. D'autres destinations clés incluent la Chine, les Pays-Bas, Taïwan et la Malaisie. Aucune des fèves de soja biologiques exportées du Canada vers la Chine ne provient du Québec. Elles sont expédiées depuis l'Ontario.

Figure 8

Bien que le Canada ne recueille pas les exportations de produits de céréales biologiques à valeur ajoutée, les données du FAS/USDA montrent que le Canada a importé 15,5 millions de dollars US de tourteau et de farine de soja biologique entre janvier et juillet 2023 (Figure 9).

Figure 9

Blé

Les exportations de blé biologique du Canada étaient d'une valeur de 50,9 millions de dollars en 2022 (76 302 tonnes métriques), une baisse de 24 % en valeur et de 51 % en volume depuis 2018 (Figure 9).  Jusqu'à présent le Canada est en bonne voie pour exporter plus de blé biologique cette année qu'en 2022. En effet, nous avons exporté 35,0 millions de dollars (50 626 tonnes métriques) de janvier à  la fin de juillet 2023.

Les exportations de blé dur rouge de printemps dominent la catégorie du blé, avec des ventes de 26,8 millions de dollars en 2022 (49 380 tonnes métriques), suivies du blé dur (durum) avec 13,4 millions de dollars et des ventes de 17 641 tonnes métriques. Cependant, depuis l'effondrement des exportations de blé dur rouge de printemps en 2021, la valeur différentielle entre les types de blé s'est réduite. La catégorie "autres blés" inclut toutes les autres catégories de blé, y compris les blés tendres et d'hiver. La valeur des exportations de cette catégorie en 2022 était de 10,7 millions de dollars, avec seulement 2,8 millions de dollars exportés de janvier à la fin de juillet 2023.

Les exportations de blé biologique ont considérablement baissé depuis 2020, lorsque les ventes ont atteint 95,9 millions de dollars sur 249 223 tonnes métriques. Cependant, 2022 a vu une augmentation de 31 % en valeur par rapport à 2021. Les volumes étaient presque identiques, ce qui indique que le grain a été vendu à un prix plus élevé.

La Saskatchewan domine le marché canadien du blé dur biologique. Quatre-vingt-un pour cent de la valeur de la récolte est exportée depuis cette province. Le blé dur restant (en valeur) est exporté depuis l'Alberta (2,5 millions de dollars) et le Manitoba (104 891 dollars). Les autres exportations de blé valaient 10,7 millions de dollars sur 9 281 tonnes métriques en 2022. Les exportations de cette catégorie ont baissé de moitié en 2023 (2,7 millions de dollars sur 2 577 tonnes métriques). Trente-cinq pour cent de la valeur des exportations de cette catégorie provient de la Saskatchewan, 31 % de l'Alberta, 19 % du Manitoba et 11 % de l'Ontario. La grande majorité (95 %) de ces blés se retrouve aux États-Unis.

Figure 10

Les principales destinations pour le blé dur rouge printemps biologique canadien sont les États-Unis et l'Asie, y compris la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie (Figure 10). La grande majorité de cette récolte provient de la région des Prairies. La Saskatchewan mène les exportations avec 9,5 millions de dollars, suivie de l'Alberta avec 8,8 millions de dollars, du Manitoba avec 5,1 millions de dollars et de l'Ontario avec 3,0 millions de dollars en 2022.

Les États-Unis sont la principale destination pour les quatre provinces. Pour le blé dur rouge printemps, les États-Unis représentaient 34 % de la valeur des exportations vers tous les pays, tandis que les quatre pays asiatiques mentionnés ci-dessus représentaient 42 % de la valeur. Pour le blé dur, les destinations d'exportation sont assez différentes de celles du blé dur rouge printemps. La Belgique a reçu 5,7 millions de dollars de blé dur canadien en 2022, juste devant les États-Unis avec 5,4 millions de dollars.

Figure 11

Bien que le Canada n'ait pas de codes SH pour les exportations de produits de céréales biologiques à valeur ajoutée, les États-Unis suivent les importations de farine de blé biologique intégrale. La valeur de ces importations en provenance du Canada est indiquée dans le Tableau 2.

Table 2

Pois

Figure 12

En 2022, les exportations de pois biologiques du Canada étaient d'une valeur de 39,7 millions de dollars (49 429 tonnes métriques). La grande majorité de ces produits est destinée à la Chine (Figure 12, 31 millions de dollars et 39 511 tonnes métriques en 2022). Jusqu'à présent, en 2023, les exportations de pois biologiques vers la Chine ont considérablement baissé (11,8 millions de dollars et 15 919 tonnes métriques).

Figure 13

Figure 14

Lin

En juillet de cette année, les valeurs d'exportation de lin biologique ont déjà plus que doublé  comparativement aux exportations de l'année précédente. Tant le volume que la valeur des exportations de lin ont augmenté de respectivement 147% et 197% entre 2022 et 2023.  Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les principaux acheteurs de lin biologique canadien.

Figure 15